Tập đoàn Ferretti giải thích các điều khoản IPO trên Sàn giao dịch chứng khoán Milan Euronext Exchange

Một tuần trước, khi Tập đoàn Ferretti S.p.A. bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch Milan Euronext, công ty đã đưa ra một tuyên bố nêu rõ các điều khoản chính thức của đợt chào bán, điều này cũng phụ thuộc vào sự chấp thuận từ Borsa Italiana cho việc niêm yết kép.

Tập đoàn Ferretti hiện đã được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông sau IPO năm ngoái với giá trị là 890 triệu euro. Bao gồm cả Sở giao dịch chứng khoán Ý, vốn hóa thị trường của công ty ước tính khoảng 1 tỷ euro vào ngày giao dịch đầu tiên.

Đợt chào bán bao gồm 88.454.818 cổ phiếu, chiếm khoảng 26% vốn cổ phần – có giá 3,00 € trên mỗi cổ phiếu với tổng giá trị khoảng 265 triệu €. Theo Tập đoàn Ferretti, IPO đã thu hút được sự quan tâm đáng kể đến từ các nhà đầu tư hàng đầu của Ý và quốc tế, điều này sẽ mở rộng và củng cố cơ sở cổ đông tổ chức của công ty.

Hai nhà đầu tư chính – Danilo Hierbolino và Karel Komarek, sẽ được phân bổ tổng cộng 35,4% số cổ phần chào bán cho đợt IPO, chiếm 10% tổng vốn cổ phần. Tập đoàn cũng đã cấp cho ngân hàng thương mại Unicredit (với tư cách là người quản lý) một “tùy chọn phân bổ vượt mức” để mua thêm tới 8.845.482 cổ phiếu với giá chào bán ban đầu. Nếu thực hiện đầy đủ quyền chọn, tổng số cổ phần đưa vào đợt chào bán sẽ là 97.300.300 cổ phần.

Goldman Sachs International, JP Morgan và Unicredit sẽ đóng vai trò là điều phối viên toàn cầu cho mục đích niêm yết, đồng thời UniCredit cũng đóng vai trò là đại lý niêm yết.

Ngày 23/6/2023, giá cổ phiếu của Tập đoàn Ferretti được giao dịch ở mức 24,6 đô la Hồng Kông, tăng so với giá phát hành IPO là 22,88 đô la vào tháng 3 năm 2022.